Kontakte
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Die Hauptfunktion Kontakte hilft Ihnen dabei alle relevanten Kontaktdaten, Mitgliedsnummern, Zugangsdaten und auch vertrauliche Informationen zu erfassen und gebündelt darzustellen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre patientenfernen Kontakte gleich zu Beginn der Softwareinbetriebnahme in prima! zu erfassen. Die Inhalte der einzelnen Clips und Anleitungen bauen aufeinander auf. Wir empfehlen Ihnen, die Inhalte in der nachfolgend dargestellten Reihenfolge anzusehen und die Software auf Basis dieser Anleitungen in Betrieb zu nehmen. |
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Basis-Wissen
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Teil |
Name |
Beschreibung |
E-Learning & Anleitung |
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1 |
Ihr Einstieg in Kontakte |
In der Programmfunktion Kontakte finden nicht nur die üblichen Kontaktdaten von Lieferanten, Geschäftspartnern und Ihrem Praxis-Team ihren Platz. Speichern Sie E-Mails, Dokumente und Verträge, Kommentare, Aufgaben und vieles mehr direkt in der Kontaktakte. Damit haben Sie immer alle wesentlichen Informationen griffbereit. Das integrierte Berechtigungssystem ermöglicht Ihnen den Schutz vertraulicher Daten. Dieser Clip ist Ihr Einstieg in das digitale Kontaktmanagement. |
(01:29 Minuten) |
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2 |
Kontakte erfassen |
Beginnen Sie bei der Digitalisierung Ihres Praxismanagements mit der Aufnahme Ihrer Kontakte. Erfassen Sie alle Firmen, Lieferanten, Ihre persönlichen Ansprechpartner und das gesamte Praxis-Team im Kontaktmanagement und machen Sie sich ab jetzt die Zugriffen auf alle Kontaktakten zu Nutze. In diesem Clip zeigen wir Ihnen, wie Sie Gesellschafts- und Personenkontakte erfassen. |
(02:24 Minuten) |
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3 |
Kontakte erweitern |
Die Kontaktdaten haben sich geändert, oder Sie haben weitere E-Mail-Adressen und eine zweite mobile Rufnummer für Ihren Kontakt erhalten? Auch diese Informationen finden in der Kontaktakte Ihren Platz. In diesem Clip zeigen wir Ihnen, wie Sie Erweiterungen und Änderungen an den Kontaktakten vornehmen können. |
(02:01 Minuten) |
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4 |
Kontakte verknüpfen |
Häufig gibt es zwischen einer Firma und einer Person eine Verbindung. Beispielsweise dann, wenn eine Person ihr persönlicher Ansprechpartner bei einer Firma ist. In diesen Fällen können Sie einen Bezug zwischen diesen beiden Kontakten herstellen und finden damit Ihre persönlichen Ansprechpartner direkt in der Kontaktakte. In diesem Clip erfahren Sie, wie Sie Personen und Gesellschaften in einer Kontaktakte verbinden. |
(02:52 Minuten) |
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Kontaktberechtigungen |
Datenschutz wird in prima! großgeschrieben! Mit dem integrierten Berechtigungssystem legen Sie fest, welche Team-Mitglieder einen Einblick in die Daten erhalten dürfen. Die Lerninhalte aus diesem Clip können Sie nicht nur in Kontakten, sondern auch in Aufgaben, Projekten und Dokumenten anwenden. In diesem Clip zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Berechtigungssystem in den Kontaktakten arbeiten können. |
(02:30 Minuten) |
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Allgemeine Informationen |
Der Abschnitt Allgemeine Informationen funktioniert wie die Karteikarte für Ihre Patienten. Erfassen Sie Notizen, Zugangsdaten, PIN und wichtige Informationen direkt am Kontakt. Jeden Eintrag können Sie mit individuellen Leserechten versehen. So sind auch vertrauliche Informationen geschützt und nur für berechtigte Team-Mitglieder zugänglich. In diesem Clip zeigen wir Ihnen, wie Sie vertrauliche Daten zu einem Kontakt erfassen und mit individuellen Benutzerrechten schützen können. |
(03:20 Minuten) |
Nächstes Kapitel: Aufgaben